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盈盛国际-“无钴电池”成国产特斯拉热点话题:低售价最重要

2020-12-06 15:57:02

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  "B格到了,6000块怎么花都实在值。"近日备受瞩目的"无钴有钴"电池话题,需要显现出特斯拉也在尝试与苹果完全相同的手段,应付中国简单而多元分级的汽车消费市场。在未来,握30万的消费者可以卖三元锂标准续航版本,也可以省下大几万卖磷酸铁锂较低续航版本。

  01  2月中旬,特斯拉与宁德时代投了一份合作协议,协议中,双方直白的以"无钴电池"居多语,未透漏新的电池明确成分。  按照投资者的逻辑,这一细节暗指磷酸铁电池,媒体们回应的也具有某种程度观点。

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次日,二级资本市场反响强烈。2月18日~20日,寒锐钴业涨跌幅-16.78%、华友钴业步入跌停,另一边的磷酸铁锂电池概念股引发涨停潮。据机构分析,按照特斯拉市场份额计算出来,"新的电池"对钴业影响会多达2%。所以,面临5家机构中4家挤兑的结果,大概率是应付市场过分情绪化而采行的挂钩策略。

  02  网上有个段子:A股的神秘在于,两家清面竞争的企业,某些时候也能相概念股。无钴协议一出,比亚迪步入两次涨停。这是疫情后投资风格极端化的又一相比较。

不久前与比亚迪涉及的话题,包括刀片电池,有兴趣的可以看我之前的文章:一刀见血:比亚迪刀片电池3月量产成本减少30%却不和特斯拉打价格战  没有时间看的话,可以粗略的解读,若不出意外,比亚迪靠这个专利可以在磷酸铁锂界混到第一把交椅。然而这两家没想到都是造车企业,井水不犯河水。

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宁德时代全然只做供应链,只赚到B末端钱。而特斯拉中国工厂代表了一批南方汽车业,比亚迪又是深圳一带龙头老大,如果你在福田附近驾车发条,不会看到「Build Your Dream」的尾标无处不在,出租车、私家车、巡逻车,但凡能上牌的车,就有比亚迪的身影。这主要是因为锂电池的温度敏感性,磷酸铁锂在东北零下20度的电池容量只有常温下的38%;转折点在20度,一旦到了20度以上,磷酸铁锂未曾与三元锂电冲破多少差距。

所以在某种程度的充放电寿命下,比亚迪的价格区间更容易符合10万~25万市场。很巧的是,有专家算数过,若特斯拉做上磷酸锂电池,价格底线也刚刚在20万附近,你说道比亚迪能乐意么?显然会去供货Tesla。

  03  市场需求末端尾部的用户,往往是利润产生密度最低的部分。据2018年消费指数统计资料,中国仅次于消费市场是中产阶级到底,但精确说道是「中产偏下阶级」。而这个比例,占到在7亿中产百姓的65%以上(2020年激进预计)。

该群体收益平稳,不高不低,刚好是银行不愿贷款的那部分。20万的汽车对于他们来讲,是把生活成本和梦想投放协商好的价位,而29万卖一辆电动车,还是太贵。

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